PRODAT PUBLIC

h1. Zentraldokument (ZDOK)

h2. Feature-Überblick, implementierte Funktionen

# Nachkommastellen vorher ermittelt

# *Standardtexte* für Kopf, Fuß pro Dokument über Bemerkungsverwaltung möglich; *StandardTexte für Exportkennung*

* Auftrag : DOKVERK_TXT_KOPF_AN / DOKVERK_TXT_KOPF_AG ; DOKVERK_TXT_FUSS_AN / DOKVERK_TXT_FUSS_AG (AN=Angebot, AG=Auftrag

* Lieferschein : DOKLIEFSCH_TXT_KOPF; DOKLIEFSCH_TXT_FUSS

* Rechnung : DOKFAKT_TXT_KOPF; DOKFAKT_TXT_FUSS

* Anfrage (Einkauf) : DOKANFRAGE_TXT_KOPF; DOKANFRAGE_TXT_FUSS

* Bestellung : DOKEINK_TXT_KOPF_RBE / DOKEINK_TXT_KOPF_BE; DOKEINK_TXT_FUSS_RBE / DOKEINK_TXT_FUSS_BE

* ExportKennung: EXPORT-INT; EXPORT-EU, wird anhand des Status in den Debitorendaten ermittelt

# Momentan fixe Texte für Referenzen, müßten noch erweitert werden:

# Ermittlung, ob mehrere Auftragsnummern im Dokument, wenn nicht, wird Auftragsnummer=Dokumentnummer, ansonsten wird Dokumentnummer als Ident verwendet

# Referenzen; Felder im View: 

* Eigene Nummer (Auftragsnummer, Rechnungsnummer) *position_status*, *position_identnummer*, *position_identpos*

* Vorgegange IdentNummer *position_identnummer1*, *position_identpos1* (siehe folgende Bsp)

*Grundfunktionen auf DB-Ebene*

* Schema "treporting"

* Funktion zum Dropen aller Views, um z.B. Datentypen zu ändern: treporting.DropView()

* Funktion zum Erstellen aller Views: treporting.RecreateViews()

*Hintergrund*

* Hintergrund wird per Standard aus "Prodat\System\BB-DE.emf" geladen

* Über das Bankkontenverzeichnis kann pro Kunde/Lieferant/Rechnung eine Bank ausgewählt werden, welche wiederrum unterschiedliche Briefbogen haben kann

* Im Bankkontenverzeichnis (Faktura=>Stammdaten) kann eine Bankverbindung als "Standard" hinterlegt werden, welche wiederrum auch einen abweichenden Briefbogen benennen kann.

* In den Spracheinstellungen (Stammdaten=>Sprachen) kann pro Sprache ein unterschiedlicher Briefbogen hinterlegt werden. Somit würde der Hintergrund in Abhängigkeit der in den Adressdaten hinterlegten Sprache umschalten.

* Bei Neuinstallation vom Kunde Folgendes verlangen

** PDF oder Word des (kompletten) Briefbogens 

** Einzelvektordateien der Logos, falls es kein PDF gibt, in das alle Vektordateien eingebettet sind, inklusive Schriften!

** Vektorformate sind typischerweise PDF (falls das nicht einfach nur gescannt ist), EPS, AI

*Sonstiges*

*Vorgaben für das DruckVorlaufFormular: http://www.prodat-sql.de/redmine/issues/4669*

* Ansprechpartner werden über 'Automatische Anrede' aus den Stammdaten der Adresse gezogen, dabei muss der Kurzname vorhanden sein

  Ist korrekt Herr und Frau in der Anrede hinterlegt, kann das Dokument 'Sehr geehrter Herr', 'Sehr geehrte Frau' drucken, ansonsten 'Damen und Herren'

  Im Englischen gibt es Ms. als Anrede, wenn nicht klar ist ob verheiratet oder nicht (der Punkt wird eigentlich im britischen Englisch nicht gesetzt) 

h1. Aufbau der Views:

h3. An Kunde:

* Auftrag:

# *position_identnummer* = AuftragsNr (ag_nr)

# *position_identpos* = ag_pos

# *position_identnummer1* = Eigene AnfrageNr (ag_kanf_nr)

# *position_identpos1* = NULL

# *referenz* = ag_bda; *referenz_pos* = ag_bdapos; *referenz_vondatum* = ag_bdat

* Lieferschein:

# *position_identnummer* = Unser Auftrag (ag_nr)

# *identnummer1/pos1* = NULL  => könnte man interne AnfrageNr machen

# *referenz* = belp_referenz=ag_bda; *referenz_pos* = ag_bdapos

* Rechnung:

# *position_identnummer* = Lieferschein-Nr

# *position_identnummer1* = Auftrags-Nr (ag_nr)

# *referenz* = Referenz (ag_bda)

h3. An Lieferant

* Bestellung:

# *position_identnummer* = Bestellung normal: Bestellnummer; Auswärtsbearbeitung: Fertigungsauftragsnr (nicht die ld_auftg der Bestellung, sondern der des Auslösenden Produktionsauftrags)

# *position_identpos* = ld_pos, wie oben Unterscheidung normale Bestellung, Externbearbeitung

# *position_identnummer1, pos1* = NULL

h2. Aufbau Views:

# Immer gleicher Aufbau: Kopfview, Positionenview, AbzuschlägePosition, Abzuschläge Gesamt

# *dokument_id*      = DokumentId, Dokumentnummer, ACHTUNG: Dokumentnummer auf Ausdruck kann abweichen, wenn die Auftragsnummer als Dokumentnummer genommen wird! (mehrere Auftragsnummern auf einem Dokument)

# *dokument_join_id* = Join schlüssel für Views: Dokumentnummer bei Auftg/Ldsdok, Belegnummer bei Rechnung

* Beachte Belegviews: *beld_dokunr=dokument_id ABER beld_id=dokument_join_id*, siehe Aufbau Belegview, JoinSchlüssel=BelegId und nicht die Dokumentnummer!

# *dokument_nummer*  = Ausgewiesene Dokumentnummer auf Liste: Rechnungsnummer, bei Auftrag/Bestellung Bestellnummer, ausser es sind mehrere auf Dokument, dann Dokumentnummer

# *doktype_force*    = interne DokumentId für DMS, da nur ein Dokument muß anhand des Statement ermittelt werden, wie es archiviert wird!

h2. Doktypes:

# Auftrag: auftg_dok

# Lieferschein: lfs

# Rechnung: rechnung

# Bestellanfrage: bestanf 

# Bestellung: ldsdok_bestdok

# Auswärtsbestellung: awd

# Terminmahnung: ldsdok_bestdok_mahn

h2. Bekannte Probleme und Besonderheiten

* Windows-Anzeigeoption zur Textgröße (Erhöhung der DPI) skalliert PDF-Export.

Sollte 100% betragen, bei größeren Werten wird der Report auf dem PDF zu klein dargestellt.

h2. Konfigurierbare Einstellungen:

* ReportSettings.Ini steuert Randeinstellungen des Dokuments und des Hintergrund EMFs im Ordner /System

* Für mehrere Mandanten können mehrere ReportSettings.INI angelegt werden, indem der DatenbankName verschlüsselt wird. zB ReportSettings.CIMPCS.Ini. Beim Programmstart wird immer zuerst geprüft, ob es eine ReportSettings.DatenbankName.Ini gibt.

* Parameter:

-- *Hintergrund EMF*

BB.LogoFileName (Default='BB-DE.emf')

BB.Top

BB.Left

BB.Width  //Skalierung, Original A4 ist 794 x 1123px 

BB.Height //Größe der EMF kann aber abweichen, dann Skalierung an EMF anpassen

-- *Seiteneinstellung*

Page.TopMargin

Page.LeftMargin

Page.RightMargin

Page.BottomMargin

-- *Kopfdaten*

Page.AdressLine //Eigene Anschrift über Adresse

Page.AdressRight //Adresse rechts (Schweiz)

Page.AnrGruss=True (default False) // default werden für Lieferschein und Rechnung Anrede und Grußzeile nicht gedruckt (auch wenn im Formular angehakt)

--

Adress.AllPages=True (default False) // Adresse und Belegdetails auf allen Seiten

Adress.Blankline=True (default False) // macht eine Leerzeile vor dem Ort

Adress.Fax (default True) // druckt Fax des Adressaten und Leerzeile nach Plz Ort (Bestellung)

Adress.'+<r_dokutype>+'.Fax (default False) //bei beliebigen Dokumenttyp die Faxnummer der Zieladresse ausgeben

KontaktKopf.Adresse.Top (default KontaktKopf.Top) // Verschiebt Kontaktdaten nach oben bzw. unten (AdressFeld)

KontaktKopf.Top (default 170) // Verschiebt Kontaktdaten nach oben bzw. unten (AnsprechpartnerFeld)

Header.ShowProv=True //Zeigt "Provisorisch" an, wenn belege nicht definitiv sind

Header.ShowKopie=True //Zeigt "Kopie" bei Kopiedruck an

Header.ShowDokuNr=False //Zeigt die Dokumentnummer bevorzugt an (Bestellung: normal wird die Bestellnummer angezeigt, hier kann gesagt werden, das doch die Dokumentnummer bevorzugt wird)

Header.ReferenzInKopf=True //Zieht die Referenzen (z. B. Bestell-Nr.) in den Kopf, wenn für alle Positionen gleich.

Header.BarcodeExprLifsch=<position."artikelnummer"> //Barcode für Lieferschein anzeigen und zuweisen (Wenn Option gesetzt, dann wird Barcode angezeigt) //für Verschlüsselungsfeld auch Konkatenation möglich

Header.BarcodeExprLifsch steuert ebenfalls Anzeige des Barcodes der Gelangensbestätigung 

default Header.BarcodeExprGbstg='-GBSTG-'+<WorkSql."dokument_nummer"> ist als Vorgabe bereits enthalten, kann aber überschrieben werden

Header.BarcodeExprAuftg=<position."artikelnummer"> //Barcode für Angebot/Auftrag anzeigen und zuweisen

Header.BarcodeExprLdsdok=<position."artikelnummer">  //Barcode für Bestellung/Auswärtsbearbeitung anzeigen und zuweisen

Header.BarcodeShowText=False //Text unter dem BarCode; zum Testen, ob der richtige Wert drin steht, sinnvoll

Kopf.AdressatDebinr=False //Anzeige der DebitorenNr, wenn vorhanden

Kopf.AdressatFax=False //Anzeige der FaxNr, wenn vorhanden

Kopf.AdressatUstID=True

Kopf.K_UstID=False //Anzeige der eigenen UstID

-- *Preise*

auswdok_preise=True //Preise für Auswärtsbearbeitung anzeigen (ansonsten wie Lieferschein->ohne Preise)

ShowNurTotalNetto=True(default false) // Zeige für Einkaufsdokumente (auch Auswärtsbestellung) nur Total Netto Summe an (keine MwSt und Brutto)

ShowNurTotalNetto.<r_dokutype>=False (default true) // Zeige getrennt für Einkauf, Anfrage, Auswärts

-- *Position*

Position.ForceGroupHeaderRef=True // Zeigt für jede Position den Gruppenkopf, jedes Dokument

Position.'+<r_dokutype>+'.ForceGroupHeaderRef=True // Zeigt für jede Position den Gruppenkopf, je nach doktype

Position.UseKundLiefArtNo=True //Bevorzugt wird die Kunden/Lieferantenartikelnummer (artzuo, ld_bem) als Artikelnummer angezeigt.

Position.'+<r_dokutype>+'.UseKundLiefArtNo=True //Einstellung von oben pro Dokument, damit anderes Verhalten von Einkauf&Verkauf möglich UseKundLiefArtNo:=GetReportSettings_B('Position.'+<r_dokutype>+'.UseKundLiefArtNo', GetReportSettings_B('Position.UseKundLiefArtNo', True));

Position.LabelReferenzArtNo="Referenz" //Anschrift vor dem Referenzartikel

Position.ReferenzPos=True      //Zeigt beide Positionsnummern an: die eigene, fortlaufend und die Bezugsposition.

Position.ReferenzPosFull       //Bestellnummer Kunde + Positionsnummer Kunde in Zeile! => ACHTUNG - blendet die eigene Auftragsnummer, sowie das Bestelldatum Kunde aus!!!!

Position.APext=True // Kurzname des externen Ansprechpartner zeigen

-Position.Rahmenabrufe=True // Deaktivieren der Anzeige der Abrufe eines Rahmenauftrags- > ersetzt durch RTF Option 'Überblick Rahmenabrufe anzeigen'

Position.Rahmengesamt=True // Anstatt sämtliche Rahmenabrufe wird in einer Zeile die Gesamtmenge, Geliefert und Rest zusammengefasst

Position.'+<r_dokutype>+'.RahmenAbrufInfo=False (default true) // auch ohne dokutype zu verwenden // Zeigt unter der Position die Information zum Rahmenabruf in Einkauf und Verkauf (kann im PosTxt.Script überschrieben werden)

Position.'+<r_dokutype>+'.UseZeichnungAsArtNo=False // ZeichnungsNr wird als ArtikelNr gedruckt, je nach doktype

Position.UseZeichnungAsArtNo=False // ZeichnungsNr wird als ArtikelNr gedruckt, wenn keine KundenartikelNr vergeben ist

Position.ShowWaehrung=True (default false) //Die Währung anzeigen erzwingen (Bestellung und Auswärtsbestellung, AN/AG, Rechnung) - Währung wird normalerweise wegen Redundanz nicht angezeigt (ausser GesamtsummeAnzeigen ist nicht aktiv im Einkauf und AN/AG)

Position.'+<r_dokutype>+'.BarcodeExpr1 //Barcode pro Position ausgeben, zB Kundenbestellnummer als Barcode zB Lieferschein => Position.lfs.BarcodeExpr1=<position."referenz">

Position.AbZuNachPosZusTxt=True (default false) // Zuschläge nach dem Positionstext anzeigen, zB Loll

Position.StaffelVorPosZusTxt=True (default false) // Staffelpreise vor dem Positionstext anzeigen ! Überschneidung mit AbZuNachPosZusTxt; beide gleichzeitig true, ist bisher nicht beachtet !

Position.StorniertFarbe=red (default gray) // Kennzeichnung stornierter Positionen mit dieser Farbe; alle HTML Farben verwendbar auch "#000000"

Position.LieferTerminInPos=False //Lieferdatum in den Positionstext verschieben

Position.ShowZgnrTrans=True // Bezeichnung bzw. Übersetzung für Zeichnungsnummer ein-/ausblenden

Position.ShowZgidTrans=True // Bezeichnung bzw. Übersetzung für Zeichnungsindex ein-/ausblenden

Position.ShowMatTrans=True // Bezeichnung bzw. Übersetzung für Material ein-/ausblenden

Position.ShowMatNormTrans=True // Bezeichnung bzw. Übersetzung für Materialnorm ein-/ausblenden

Position.ShowDimTrans=True // Bezeichnung bzw. Übersetzung für Dimension ein-/ausblenden

-- *Lieferschein*

Position.MengeRestMenge=True   //Zeigt die Ausgangsmenge und die noch offene Menge an (zB Lieferschein - Bestellt .... Geliefert ...)

Footer.LFS.WareErhalten=True   //Unterschrift-Feld für Ware erhalten unter Lieferschein

Footer.LFS.ShowVerpackungsmittel=True // default true Verpackungsmittel anzeigen

LFS.TitelLieferTerm=True // default False Zeigt im Titel von Kopie die Spanne des Auslieferungstermins, sowie in der Position den Lagerort

Position.ChargeDrucken=True //default True Chargen zur LieferscheinPosition drucken

Position.SerNrDrucken=True //default True Seriennummern zur LieferscheinPosition drucken

-- *Lieferkonditionen, Zahlungskonditionen, Export*

Footer.Lieferkond.OhneVersand=False //Keine Versandart

Zahlung.OhneZahlBed=False //Keine Zahlungsbedingungen

Zahlung.OhneZahlBedIf00=False //Wenn 0/0 (Zahlung/Skonto) kommt "gem. Vereinbarung" (ausser es gibt Sonderkonditionen, diese überdecken dies dann)

Zahlung.OhneZahlungsZielTxt="Gemäß Vereinbarungen" //Zahlungskonditionen, wenn keine Zahlungsbedingungen

Zahlung.OhneZahlungsZielTxtRechnung="Gemäß Vereinbarungen" //zB Mattis: Sofort Netto;;; wenn nichts angegeben: => Zahlung.OhneZahlungsZielTxt

Export.doktype.Hinweise=true // default false, keine Anzeige zB Export.aufedok.Hinweise=true ... für Rechnung sind die Hinweis und Ursprung aktiv und können nicht mit dem Setting ausgeschalten werden

Export.doktype.Ursprung=true // default false, keine Anzeige zB Export.lfs.Ursprung=true

-- *Fuß*

Footer.SpaceMFG //Default 0 erstellt einen Abstand zwischen 'Mit freundl Grüßen' und AP

Footer.Print=True //eigener Brieffuß mit Bankdaten

Footer.Height (default 110) // Angabe in Px; höherer Wert rückt den Footer nach oben; relevant, wenn Inhalt des Footers bereits auf KundenEMF vorhanden und Footer.Print=false

Footer.Width.Anschrift (default 140)//Gruppe1 Postanschrift                          

Footer.Width.Kontaktdaten (default 178) //Gruppe2 Kontaktdaten                            

Footer.Width.GF (default 174) //Gruppe4 Geschäftsführer

Footer.Firma1  //default False (Inhalt von ad_fa1)

Footer.TitelGF //default Geschäftsführer

Footer.Amtsgericht  //String- Name des Amtsgerichts für Brieffuß (Ort), wenn abweichend des Ort der Firma (Felder werden in Einstellungen später nachgesetzt)

Footer.HRB          //String- Handelsregister (Nummer)

Footer.LiefDatumLeistDatum = 1  //Text "Lieferdatum entspricht Leistungsdatum" wenn Lieferschein vorhanden, ohne Lieferschein automatisch "Rechnugnsdatum ist Leistungsdatum"

Footer.LiefDatumLeistDatum = 0  //immer "Rechnugnsdatum ist Leistungsdatum"

Footer.LiefDatumLeistDatum = -1 //Keine Angabe zu Leistungsdatum

-- *Gelangensbestätigung* (siehe #4512)

Gelangenbestg.Print=True // default false

h2. Kundenscripts:

http://www.prodat-sql.de/redmine/projects/prodat-v-x/wiki/Kundenspezifische_Abl%C3%A4ufe_auf_ZDok

# Initiales Script :  Report.Init.Script.pas // Ausführung im begin end für allgemeine Zusatzanforderungen   (Ende des begin/end Blocks)

# Positionszusatztext : Report.PosTxt.Script.pas => Addiert Variable "" an den Zusatztext der Position. zB EDI-IDENT-NR

# Footer Script : Report.Footer.Script.pas => Breiteneinstellungen und Texte der einzelnen Box können überschrieben werden (CNC eigenes Footer Script als Bsp.)

h2. HTML für Memos

@<b> - bold text

<i> - text in italic

<u> - underlined text

<sub> - subscript

<sup> - superscript

<font color> - font color@

Beispiele:

text <b>bold text</b> <i>text in italic</i> <b><i>bold and in italic</b></i>

E = mc<sup>2</sup>

A<sub>1</sub> = B<sup>2</sup>

this is a usual text, <font color=red>and this is a red one</font>

this is a usual text, <font color="#FF8030">and this is an orange one</font>

h2. Sonstiges

* Auf dem Dokument kann ein konfigurierbarer Text zur Qualitäts-Norm angedruckt werden

** Zugriff im Reporting-View erfolgt über ' GetStandardTxtBemerkungsV('DOKEINKAUF_QHINT ... ' 

** Anpassbar über Bemerkungsverwaltung, in dem Text mit dem Bezeichner 'DOKEINKAUF_QHINT-NORMBEZEICHNUNG' angegeben wird. Ist der Bezeichner nur 'DOKEINKAUF_QHINT', wird der Text bei jeder Norm ausgegeben